宏源输配电气能源局连发三文力推光伏

投资要点：

为了更好的推进国内光伏应用，能源局连发三文：《关于做好2014 年光伏发电项目接网工作的通知》、《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》和《关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》。

能源局连发三文力推国内光伏发展。能源局连发三文支持国内光伏发展！其中《2014 年光伏发电项目接网工作的通知》强调了今年项目的建设进度、并网配套工作的完成情况，目的在于实现光伏发电及时并网和高效利用，减少资源浪费和提升电站投资方的经济效益。文件提出对2013 年底之前核准但是没有实质性开工的项目进行清理，有利于规范行业，打击囤积、倒卖路条行为，让有实力的企业更好的开展光伏电站投资业务；《推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》再次明确了30 个分布式示范区的制度创新、电网配套、金融创新、模式创新等问题，同时给出了2015 年示范区3.35GW 的建设目标；《关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》要求各地方做好太阳能发展的中长期规划，强调了行业技术进步、提升效率、降低成本的问题，同时也重点强调了分布式应用和创新能源利用模式，建立分布式光伏发电、太阳能热利用、地热能、储能以及天然气分布式利用相结合的新型能源体系，文件明确了“十三五”规划出台的时间节点。

行业进入配置窗口期。临近跨年，光伏板块开始面临多方面提振因素，一方面是项目建设，在年底附近会有大量向电站完成并网，运营企业的体量规模将快速增长；另一方面是政策行动，年初预计全国能源工作会议以及一系列的新能源讨论会议召开，将总结2014 年存在的问题、行业障碍，提出新一年的指导方向、规划目标以及各方面的配套政策完善。我们认为行业真正的成长股将会继续受到资金的青睐，成为二级市场关注的焦点。

投资建议。我们继续推荐制造业标的隆基股份(601012)（601012），光伏行业技术进步和产品的高效化是一大明确的趋势，公司力推国内单晶市场有望于2015 年见到成效，海外市场将保持强劲增长；重点推荐光伏运营标的江苏旷达(002516)（002516）、爱康科技(002610)（002610），朝阳行业、优秀的团队，将让股东获得丰厚的回报，目前两家公司2015 年市盈率均在17 倍左右。

（责任编辑：HN666）

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