宏源机器人贴近终端找到行业才有市场

国内低端制造对应巨大蓝海，差异化发展选择非通用行业最优。除去3C行业的巨大市场需求，中国有发达国家普遍不具备的低端制造业（全球产业转移中国），物流、食品饮料、生物医药、卫浴、冲压、打磨等这些非通用行业最优。

找到行业才有市场，跨行业发展团队储备是最核心要素。国产机器人(300024)优势在细分应用领域，对行业的深入理解，满足客户差异性需求才能存活、做大。国内企业要存活，首先必须找一个立足的行业，但如果想涉足不同的下游行业，必须得有不同的方案团队。应用带动产品成熟是国内机器人企业发展的很好模式。

要想大规模化，必须发展核心零部件。核心零部件靠进口，成本就还是降不下来，就无法铺量。生产线对机器人最重要的要求是可靠性（而非速度、精度）。机器人最易出故障地方主要是机械部分和软件冲突（设计轨迹/编程超出工作范围、点点之间互相的软件编程有冲突、自身软件缺陷冲突），大部分的故障来自人为操作。有些可以通过自动纠错或者规避部分空间范围，软硬件之间的细节配合部分很重要。

国内机器人企业未来发展趋势：1）有较强技术能力的集成公司会先于机器人制造企业发展，有行业经验的应用公司会更进一步发展；2）最贴近产业链终端的企业，最抓住行业要髓抓住客户的企业，才有市场；3）人工智能工业机器人时代即将来临，能攻克核心零部件的国内公司有望最早受益进口替代。我们认为国内做系统集成的机器人（300024），具备丰富行业应用经验的博实股份(002698)（002698），与日本纳博合作生产机器人减速器的上海机电(600835)（600835）可能先行。（宏源证券(000562)）

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